Vermögenskoordination

Bei der privaten Vermögensplanung stehen Ihre persönlichen finanziellen Ziele im Mittelpunkt. Unsere Leistungen:

• Aufnahme des vorhandenen Vermögens in einer strukturierten Übersicht.
• Prognose zukünftiger Ein- und Auszahlungen
• Analyse der Vermögens- und Zahlungsstruktur – auch (aber nicht nur!) unter steuerlichen Aspekten
• Besprechung persönlicher finanzieller Zielvorstellungen (z.B. Möglichkeiten eines vorgezogenen Ruhestandes, Absicherung von finanziellen Risiken)
• Regelmäßige Beratungsgespräche zur Vermögensoptimierung
• Zielorientierte Vermögensgestaltung
• Umsetzung der Handlungsempfehlungen durch Kooperation mit erfahrenen Partnern

Ihr Ansprechpartner: Dipl.-Kfm. Ulrich Hautzel